MicronはモバイルNAND開発から全面的に撤退し、ストレージ元工場はハイエンド製品に焦点を当ててAIの波に対応する

Micron（マイクロン）、モバイルNANDの開発を全面停止、高利益なストレージ製品に注力

ストレージ市場の構造が変化する中、ODMメーカーは市場の「熱冷え」格差に対処するため、製品戦略を見直しています。Micronはこのほど、UFS 5（ユニバーサル・フラッシュ・ストレージ第5世代）を含む、将来のモバイルNAND製品のグローバルな開発を終了することを正式に発表しました。この判断は、モバイルNANDの市場でのパフォーマンスが継続して低迷し、成長の勢いが鈍化していることに起因し、一方で他のNAND応用分野の見通しがより魅力的であることが背景にあります。

Micronは特に、モバイルNAND開発の停止が他のNAND分野への投資に影響を与えるものではないことを強調し、今後もエンタープライズ向けSSDや車載ストレージなど価値の高い最終用途市場に向けてNANDソリューションに注力し続けると述べました。同時に、モバイルDRAM分野にも引き続き注力し、DRAM製品ラインの完全性を維持する考えです。

最新の2025会計年度第3四半期（2025年3月〜5月）の財務報告によると、Micronの売上高は93億ドルに達し、前四半期比で15%増、前年同期比で37%増となりました。DRAM事業が主力の牽引役であり、売上高は70.71億ドル（全体の76%）を占めています。HBM（高帯域幅メモリ）事業も前四半期比でほぼ50%の増加を示しました。同期間のNAND事業売上高は21.55億ドルで、前四半期比16.2%の増加を記録しましたが、DRAM事業に比べると依然として出遅れています。

モバイルNANDは主にスマートフォンやタブレットなどの携帯機器向けに使用され、eMMC、UFS、モバイルSSD、フラッシュカードなどが含まれます。近年、コンシューマー向け電子機器の需要が低迷しているため、これら製品の成長は限定的であり、もはやメーカーの重点対象ではありません。

ストレージ産業における“寒熱差”鮮明：ODMメーカーは高付加価値製品にシフト、一部市場では供給逼迫

近年のグローバルなストレージ市場は、「消費電子の弱さで従来型ストレージ製品の成長を抑制し、一方でAIアプリケーションの急成長が高性能・大容量ストレージへの需要を加熱させ、ODMメーカーの業績向上の原動力となっている」という二極化した状況を呈しています。

こうした市場構造の変化を受け、ODMメーカーは資源配分を最適化するため、製品戦略を調整しています。

DRAM分野では、DDR5やHBMといったハイエンド製品に注力しつつ、DDR4の生産能力を段階的に縮小しています。例えば、Micronは2025年6月にDDR4の製造停止計画を発表し、6〜9か月をかけて出荷を段階的に減らし、最終的に完全停止する予定です。

ODMメーカーによる生産削減に伴い、DDR4の供給は明らかに逼迫しており、需要は急減していないもののスポット市場の価格は急騰し、契約価格も下期に向けて上昇が見込まれています。

TrendForce集邦コンサルティングの最新レポートによれば、2025年下半期もDDR4市場は依然として品薄が続くと見られており、サーバー向けの硬直的な需要が供給逼迫の背景にあります。PCや消費者向けマーケットのリソースは削られ、PC OEMはDDR5の導入を加速せざるを得ず、コンシューマー機器メーカーは高価格と供給不足という苦境に立たされています。さらに、モバイルDRAM価格もタイトな状況から上昇傾向で、Q3にはLPDDR4Xの価格が過去10年で最高の単四半期上昇率を記録しました。

NAND分野でも、ODMメーカーは高マージン製品へのシフトを進めています。AI利用の普及により、エンタープライズ向けSSDへの注文は非常に活況です。TrendForceが7月に実施した調査によれば、NVIDIA Blackwellプラットフォームの出荷は引き続き増加傾向にあり、北米のサーバーマーケットの需要は拡大し、中国の主要顧客からの注文も強いモメンタムを維持しており、下半期にも続くと見られます。Q3にはエンタープライズSSDの契約価格が5〜10%上昇する可能性があります。

韩语（한국어）

Micron, 모바일 NAND 개발 전면 중단 선언, 고수익 스토리지 제품으로 전환

스토리지 시장 구조가 지속적으로 변화함에 따라 제조사들은 각 세분 시장의 격차에 대응하기 위해 제품 전략을 조정하고 있습니다. Micron은 최근 전 세계적으로 향후 모바일 NAND 제품 개발을 종료하기로 발표했으며, 여기에는 UFS 5(5세대 유니버셜 플래시 스토리지)에 대한 연구개발도 완전히 중단됩니다. 회사 측은 이렇게 결정한 주된 이유가 모바일 NAND의 시장 실적이 지속적으로 부진하고 성장 모멘텀이 둔화되었으며, 반면 다른 NAND 적용 분야의 전망이 더욱 매력적이었기 때문이라고 밝혔습니다.

Micron은 모바일 NAND 개발 중단이 다른 NAND 분야에 대한 투자를 저해하지 않으며, 앞으로도 기업용 SSD, 자동차용 스토리지 등 고부가가치 영역의 NAND 솔루션에 집중할 것이라고 강조했습니다. 동시에 모바일 DRAM 분야도 지속적으로 강화하여 DRAM 제품군의 완전성을 유지하겠다고 언급했습니다.

2025 회계연도 3분기(2025년 3월~5월) 최신 재무 보고에 따르면, Micron의 매출은 93억 달러로 전분기 대비 15%, 전년 동기 대비 37% 증가했습니다. DRAM 사업이 주요 성장 동력으로, 매출은 707.1억 달러로 전체 매출의 76%를 차지했고, HBM(고대역폭 메모리) 사업은 전분기 대비 거의 50% 증가했습니다. 같은 기간 NAND 사업 매출은 21.55억 달러로 전분기 대비 16.2% 증가했지만, 여전히 DRAM 사업에는 미치지 못했습니다.

모바일 NAND는 주로 스마트폰, 태블릿 등 휴대 기기에 활용되며 eMMC, UFS, 모바일 SSD, 플래시 카드 등의 제품이 포함됩니다. 최근 몇 년간 소비자 전자 수요가 약세를 보이면서 이러한 제품의 성장은 제한됐으며, 제조업체의 주요 초점이 아니게 되었습니다.

스토리지 산업의 ‘냉과 열’이 뚜렷: 제조사 전략은 고급 제품으로 전환, 일부 시장은 공급 부족

최근 몇 년간 글로벌 스토리지 시장은 '소비자 전자 수요 부진이 전통 스토리지 제품 성장을 억제하는 한편, AI 애플리케이션의 활황은 고성능, 고용량 스토리지 제품 수요를 강화하며 스토리지 제조사의 실적 성장의 주요 동력이 되고 있는' 이중 구조를 보여 왔습니다.

이러한 시장 구조 변화에 대응하여 제조사들은 자원 배분을 최적화하기 위한 제품 전략을 조정하고 있습니다.

DRAM 분야에서 제조사들은 DDR5와 HBM 같은 고급 제품에 집중하면서 DDR4 생산량을 점진적으로 감축하고 있습니다. 예를 들어, Micron은 2025년 6월 DDR4 생산 종료 계획을 발표했으며, 6~9개월에 걸쳐 출하를 점차 줄이고 최종적으로 완전히 중단할 계획입니다.

제조사들의 생산 감축으로 DDR4 공급은 현저히 타이트해졌으며, 수요는 급락하지 않았지만 현물 시장 가격이 급등했고, 하반기 계약 가격도 상승할 것으로 전망됩니다.

TrendForce 컨설팅 최신 보고서에 따르면, 2025년 하반기에도 DDR4 시장은 공급 부족이 계속될 전망이며, 서버 쪽의 강한 수요로 인해 PC 및 소비자 시장 자원이 축소될 전망입니다. PC OEM 업체들은 DDR5 도입을 가속화해야 하고, 소비자 전자 제조업체는 고가와 공급 부족이라는 이중 과제에 직면하고 있습니다. 게다가 모바일 DRAM 가격도 상승 중이며, Q3 LPDDR4X 가격은 지난 10년 내 분기 기준 최대 폭으로 올랐습니다.

NAND 분야에서도 제조사들은 고마진 제품에 생산 역량을 기울이고 있습니다. AI 애플리케이션의 확산 덕분에 기업용 SSD 시장은 활기를 띠고 있습니다. TrendForce 7월 조사에 따르면 NVIDIA Blackwell 플랫폼 출하가 계속 증가하고 있으며 북미 서버 시장 수요가 확대되고 있고, 중국 주요 고객사 주문도 강세입니다. 이러한 추세는 하반기에도 이어질 것이며, Q3 기업용 SSD 계약 가격은 5%에서 10% 상승할 것으로 전망됩니다.